Paulo übt mit seinem Kumpel auf dem Tennisplatz. Nachdem er den Ball über den Zaun geschickt hat, beschließt er, ihn in einem betonierten Graben zu suchen. Es ist eine enge und schmutzige Stelle, die ihn in Stimmung für Outdoor-Sex bringt. Sein Freund, Matthew, schließt sich ihm für ein heißes Spiel an.
John Despe und Sasha Attali spielen Basketball. John hat eine harte Zeit und Sasha macht sich über ihn lustig. Auf dem Rückweg nimmt John ihn mit zu einer Bushaltestelle, wo er ihn auffordert, seinen Schwanz zu schlucken, bevor er ihn hart durchbohrt. Jetzt ist Sasha an der Reihe, eine harte Zeit zu haben, aber er muss die Klappe halten...
In den letzten Monaten hat Morgan d'Aix jede Woche auf denselben Mann gewartet. Wenn er ihn kommen sieht, gehen beide ohne ein Wort in die geheimen unterirdischen Gänge der Stadt. Sie haben nicht viel Zeit. Also holt der Schwarze sofort seinen Schwanz raus und stopft ihn in Morgans Mund. Dann dreht sich der heiße Bottom um, damit sein heimlicher Freund sein Loch auslecken und ihn dann hart ficken kann, wobei er ihn an den Hüften festhält. Morgan schreit auf eine sehr erregende Weise... Pass auf, dass du nicht erwischt wirst...
Dylan ist in der Umkleidekabine mit John Despe. Wir alle wissen, dass John normalerweise ein Top ist. Doch in letzter Zeit neigt er eher dazu, es in den Arsch zu nehmen. Daher ergreift Dylan die Gelegenheit, John Despe zu ficken. Nach ein paar Küssen geht John Despe auf die Knie, um diesen heißen Frenchie zu lecken. Johns steinharter Schwanz erregt Dylans Aufmerksamkeit, der ihm im Gegenzug einen schönen Blowjob gibt. Nach ein paar Minuten Oralsex, rutscht Dylan hinter John. Er zieht sich ein Kondom über und dringt sanft in seinen Partner ein. Sanft? Nur am Anfang. Denn nach ein paar Sekunden geht Dylan wild auf sein süßes Loch los und man hört das Geräusch von Fleisch, das auf Fleisch schlägt.
John Despe ist zurück aus dem Fitnessstudio in einem der bekanntesten Schwulenhotels in Nizza. Sein Wochenend-Kumpel Mika, den er gestern Abend im Club "Le Glam" kennengelernt hat, ist supergeil auf Sex und vor allem auf Analsex. Allerdings stehen sie vor einem Problem, denn Mika ist ein Top und John will nicht anal gefickt werden. John sieht ihm direkt in die Augen und beschließt, die Führung zu übernehmen. Mika öffnet Johns Hosenstall und schluckt seinen großen, fetten Schwanz. Lecker... Nach ein paar Minuten Oralsex dreht John ihn herum und öffnet seine Pobacken, um das Loch seines Freundes mit seiner Zunge zu erkunden. Dann drückt er seinen Schwanzkopf an den Eingang von Mickas Arsch. Rein und raus bewegt sich sein Schwanz. Obwohl es Mika anfangs schwer fällt, nimmt er es hin und bewegt seine Hüften in Johns Rhythmus. Allmählich nimmt Mickas Vergnügen zu. Es scheint, dass Despe's großer Schaft seinen Arsch sehr gut geweitet hat.
Thibault Tribou und Kyle Madison sind mit dem Fahrrad in der Region Montpellier in Südfrankreich unterwegs. Nach einer langen Wanderung machen die beiden Sportler eine Pause, um zu pinkeln. Thibault ist fasziniert von der Größe des Schwanzes seines Kumpels. Kyle ist in der Tat gut bestückt. Er bietet Thibault an, ihn zu probieren. Allerdings zögert der Twink... Kyle gt ihn. Er wird es seiner Familie nicht erzählen. Das ist alles, was Thibault braucht. Daraufhin beginnt er, den Schwanz seines Freundes zu lutschen. Dann nimmt er ihn in seinen Arsch, mitten in den Ruinen eines alten Hauses, wo sie angehalten haben.
Die Schwänze in den Jogginghosen und engen Shorts unserer jungen Sportler werden immer härter. Sportswear-Fans, Kyle, die französischen Twinks Thibault und Paulo und die anderen cruisen und ficken im Fitnessstudio, in der Umkleidekabine, auf dem Tennisplatz, an der Bushaltestelle nach dem Basketballtraining oder im Freien während einer Fahrradtour. Zu ihrem Glück gab es keine Aufsichtsperson und keinen Lehrer.