L'agente Kriskoff non ha detto nulla all'agente Wolf durante il lungo interrogatorio, ma ora sa di essere braccato. Decide di tornare a Barcellona per estrarre informazioni dall'uomo che chiamano Agente Vicious. Quello che scoprirà farà vacillare le sue convinzioni e lo incoraggiarà ad adattarsi. Non c'è niente di meglio di una scopata bollente per sciogliere le lingue.
L'agente Kriskoff (Dmitry Osten) gioca un gioco pericoloso avvicinandosi al capo del dipartimento per il rilascio dei visti. Quest'ultimo è un agente al soldo di un'organizzazione segreta e sta per tendere una trappola all'agente Kriskoff. Avendo appena passato alcuni dati al suo ufficiale di collegamento, cade in una trappola e il suo inseguitore non è altro che l'agente Wolf (Wolf Rayet)... il migliore a far parlare le spie, grazie al suo grosso cazzo e ai suoi metodi di scopata muscolare e senza compromessi.
Al ritorno da Barcellona, l'agente Kriskoff (Dmitry Osten) si avvale dell'aiuto di un hacker chiamato Mr. Con il suo aiuto, è riuscito a falsificare i suoi dati personali e a ottenere una falsa identità. Ora è stato convocato dalle autorità di immigrazione, che nutrono seri dubbi sul suo dossier e, soprattutto, sulla sua identità. I due agenti (Thiago Monte e Isma Koza) si confrontano in un abbraccio sfrenato di sesso intenso e succoso.